Arcor emitió ON y colocó $2.500 M (pero recibió ofertas por el triple)


El plazo de esta serie es de 15 meses, con lo cual vencerán el 3 de octubre de 2012.

“Cabe destacar que las mismas han sido calificadas por Fix SCR S.A. agente de calificación de riesgo como AAA(Arg) y por Moody’s Latin América agente de calificación de riesgo S.A. como B1.ar.”, remarcó la firma en el comunicado. La nueva clase de obligaciones negociables fue organizada por Banco de Galicia, Banco ICBC, Banco Santander Río y adicionalmente colocada por SBS Trading, Balanz Capital Valores y TPCG Valores. La cobranza será destinada al refinanciamiento de deudas bancarias existentes y al financiamiento de renta de trabajo, añadió.

También precisó que los intereses serán pagados trimestralmente, en forma vencida, los días 3 octubre de 2020, 3 enero de 2021, 3 abril de 2021, 3 julio de 2021 y 3 octubre de 2021.

El pasado 6 marzo, Arcor realizó una colocación similar de las ON clase 13 y 14, por la cual obtuvo un total de $2.600 millones, que asimismo destinó a refinanciar deudas y renta de trabajo.

Por el aparato de corto plazo, a vencer en septiembre próximo, pagó una tasa equivalente a Badlar más 4,25 puntos. Por la otra ON a 18 meses de plazo (con vencimiento en septiembre de 2012), pagó 5,75 puntos sobre Badlar.



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