Economía busca canjear u$s6.910 millones de Letes y Leliq


La canasta de títulos elegibles para ingresar en el canje, informó la Secretaría de Finanzas, son Letes (que vencieron entre agosto de 2019 y febrero de 2020) y Lelink (que permanecen impagas desde noviembre y diciembre del año pasado). En el caso de las Letes, el valía técnico por cada u$s1.000 de valía diferente oscila entre u$s600 y 1.000, mientras que en el caso de las Lelink ese valía llega hasta u$s606,45. Ambos instrumentos fueron reperfilados por primera vez en agosto de 2019 por el ministro Hernán Lacunza y luego alcanzados por el Decreto 346/2020, a través del cual la dirección de Martín Guzmán estiró los plazos de suscripción hasta el 31 de diciembre de este año.

La convocatoria contempla todavía el canje de lo que queda de AF20, o bono Dual como se lo conoce en el mercado, un título que provocó un traspié en febrero conveniente a una primera proposición de canje que no logró adhesiones y terminó derivando en un reperfilamiento hasta el 30 de septiembre a través del decreto 141/20 (y luego prorrogado nuevamente, esta vez hasta diciembre, a través del Decreto 346). Para este aparato, el valía técnico será de u$s1.000 por cada u$s1.000 de valía nominativo diferente. El cuarto título que integra la canasta es el TV21, que había sido emitido en el primer canje del bono Dual en febrero, y cuyo total nominativo es de u$s8 millones. El valía técnico en este caso fue fijado en u$s1.018,55 por cada u$s1.000 nominales originales.

“El objetivo es brindar una oportunidad de normalizar la situación de estos títulos que quedaron alcanzados por el Decreto 346/2020, dando una oportunidad de convertirlos a pesos en instrumentos de menor plazo y que han tenido una performance muy buena en el mercado secundario”, le dijo un funcionario del equipo de Martín Guzmán a Ámbito. Los tenedores de este tipo de instrumentos, siempre según la visión del Palacio de Hacienda, “pueden desdolarizarse mejor” que un tenedor de Bonar20 o Bonar24. Aquellos inversores que deseen participar, recibirán dos bonos del Tesoro Nacional concorde por CER: 30% en un bono concorde por CER 1,4% con vencimiento el 25 de marzo de 2023; y un 70% en otro bono concorde por CER 1,5% con vencimiento el 25 de marzo de 2024. La recibo de ofertas será entre las 10 y las 15 del viernes 17 próximo. El título elegible deberá entregarse ayer de las 16 del martes 21 de julio y la rebaja y credencial de los instrumentos se realizará en las cuentas de los participantes el 22 de julio.

Martín Vauthier, director de EcoGo, consideró en diálogo con este medio que el anuncio de Economía es “positivo” por tres aspectos: porque es voluntario; porque las relaciones de canje dejan un ganancia de provecho de caudal y porque permite convertir la deuda en dólares por otra nominada en moneda circunscrito. “Es muy importante reconstruir la curva de pesos porque le va a dar mayor margen al Gobierno para financiar una parte de las necesidades de pesos en el mercado mediante la colocación de deuda en moneda local y eso reduce la necesidad de emisión monetaria por parte del Banco Central”, analizó Vauthier.



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