Gobierno presenta hoy enmienda de la oferta por la deuda en la SEC


El Ministerio de Economía hizo oficial ayer por la tenebrosidad la proposición de la Argentina para la reestructuración de su deuda externa. Lo hará formalmente hoy en presencia de la SEC (la autoridad de títulos títulos de EE.UU.), en lo que será una corrección a la proposición de reestructuración de deuda pública en moneda extranjera bajo carta extranjera presentada el 22 de abril de 2020. Esta proposición modificada estará sujeta a un período de suscripción que vencerá el día 4 de agosto del corriente año. Una inspección rápida refleja que el Gobierno mejoró sensiblemente su proposición. Por ejemplo, bonos globales como el AA21, A2E2 y A2E3 cuyo nuevo vencimiento en la propuesta es 2030, reflejaban un valencia presente neto (vpn) en la proposición de 55,4 para el primero y 54,2 y 54 para el segundo y tercero con un exit yield de 10%. Luego, una serie de bonos que en el nuevo esquema vencen en 2035 como los globales A2E7, AL28 y AL36 registraban un vpn de entre 53,4 y 53,6. Para los bonos resultantes de los canjes 2005 y 2010 como el PAR y el Discount, el vpn es de 53,5 y 61,8 respectivamente con vencimiento en 2041 y 2036. Según el analista Gustavo Neffa, “si bien está en línea con lo que se esperaba, se trata de condiciones muy benévolas para los bonos del canje 2005”.



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