Mendoza mejoró su oferta de reestructuración de deuda y seguirá negociando hasta el 27 de julio


Entre las modificaciones a la ofrecimiento figura extender las conversaciones hasta el 27 de julio próximo mientras que las órdenes de bienvenida ya presentadas se podrán revocar hasta el próximo viernes 10, término a partir de la cual quedarán firmes. Paralelamente, se ofrece remunerar a los acreedores que acepten la invitación y presenten en canje sus bonos antiguamente del 20 de julio una suma equivalente a u$s41,88 por cada u$s100 de renta.

Asimismo se indicó que se modificarán sustancialmente los términos financieros de los Nuevos Bonos, al incrementarse la tasa de los cupones y recortar la amortización de renta, que será en 13 cuotas a partir del 19 de noviembre de 2023 y con vencimiento final el 19 de noviembre de 2029.

Se incluye una opción de rescate a honra de la provincia y se propone eliminar ciertos compromisos restrictivos incluidos en los Bonos Existentes, como es descrito en el Memorándum de Invitación Modificado.

Según aseguraron desde el Gobierno de Mendoza «se mantiene como objetivo principal el aplanamiento de la curva de vencimientos, con vistas a mejorar la sostenibilidad de la deuda en un complejo contexto estructural (producto de las bajas perspectivas de crecimiento de la Argentina), y coyuntural (producto de los efectos del aislamiento)».

Víctor Fayad, subsecretario de Finanzas, destacó la importancia de «considerar que este no es un proceso aislado, sino que se enmarca dentro de un plan integral que apunta a la adecuación de todos los gastos en un contexto de menores ingresos proyectados».



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