YPF lanza un canje de deuda con el que busca extender el vencimiento de un bono internacional –


La petrolera YPF anunció al mercado su propuesta para extender cuatro abriles el plazo del vencimiento de sus Obligaciones Negociables Clase XLVII por un monto de 1.000 millones de dólares, obligación que debería hacer frente inicialmente en marzo de 2021.

De acuerdo a lo informado por la compañía, la propuesta de canje contempla un suscripción en efectivo y la entrega de una nueva serie de Obligaciones Negociables con vencimiento final en 2025.

De esta guisa, por cada 1.000 dólares de valía nominativo de la Clase XLVII, el inversor obtendrá la suma de 100 dólares en efectivo y 950 dólares de valía nominativo de una nueva serie.

Esta nueva Obligación Negociable Clase XIII tendrá cuatro amortizaciones anuales a partir del año 2022 y mantendrá el mismo cupón de intereses del 8,5% anual, explicó la compañía públicamente.

La petrolera aseguró que «se encuentra activa buscando alternativas competitivas como parte de su plan financiero del año, que contempla, entre otras la posibilidad de extender el vencimiento de esta nueva serie para mejorar su perfil de deuda».

El detalle de la propuesta presentada a la Comisión Nacional de Valores (CNV) precisa que YPF ofrece las obligaciones negociables clase XIII denominadas en dólares a tasa fija del 8,5% amortizables con vencimiento en 2025 por un valía nominativo de hasta US$950 millones.

Estos aparato serían emitidos en canje por las obligaciones negociables clase XLVII entregadas el 23 de marzo de 2016 por un valía nominativo de US$1.000 y en circulación con vencimiento en 2021 .

Tras la presentación del nuevo CEO, Sergio Affronti, la empresa «encaró el gran desafío de armar la estrategia financiera que permita hacer frente al horizonte de vencimiento que la empresa tiene en particular en el primer trimestre del año próximo», explicaron fuentes de la compañía.

«Si bien la empresa ya mostró que en condiciones normales no tendría problemas en refinanciar sus deudas en dólares, fondeándose tanto en el mercado local como en el externo, la actual coyuntura abre interrogantes sobre la mejor estrategia a adoptar los próximos meses», se explicó, en implícita relato al proceso de canje de deuda soberana.



Click aqui para ir a la novedad innovador

Be the first to comment on "YPF lanza un canje de deuda con el que busca extender el vencimiento de un bono internacional –"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*